wetzoeker

Artikel 2:5 Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft

Regels met betrekking tot de berekening van werkelijke en toekomstige rendementen, kosten en risico’s

Indien in een reclame-uiting van een beheerder of beleggingsinstelling of icbe, waaronder lijfrentebeleggingsrechten werkelijke rendementscijfers worden gepresenteerd:

a. wordt de referentieperiode vermeld;

b. worden de werkelijke rendementscijfers vermeld voor de voorafgaande tien jaar of, indien de icbe of beleggingsinstelling voor minder dan tien jaar wordt aangeboden, worden de werkelijke rendementscijfers vermeld voor de gehele periode waarin de icbe of beleggingsinstelling wordt aangeboden;

c. dient de informatie over resultaten uit het verleden gebaseerd te zijn op volledige perioden van 12 maanden. Deze informatie mag worden aangevuld met de resultaten voor het lopende jaar, bijgewerkt aan het einde van het meest recente kwartaal;

d. wordt bij vergelijking van de resultaten met een vergelijkingsmaatstaf (benchmark) deze benchmark genoemd en is de referentieperiode van de benchmark gelijk aan de genoemde referentieperiode van de beleggingsinstelling of icbe;

e. worden de rendementscijfers berekend met inachtneming van het bepaalde in bijlage VIII, onder 2, van de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten;

f. worden gesimuleerde rendementscijfers enkel gebruikt in de situaties zoals beschreven onder punt 3 van bijlage VIII van de gedelegeerde verordening essentiële-informatiedocumenten;

g. indien de rendementscijfers niet in euro’s luiden wordt de gebruikte valuta vermeld.

Regeling
Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft
Afkortingen
Nrgfo Wft
Soort
ZBO-regeling
Geldend vanaf
01-04-2023
BWB-id
BWBR0020540
Versie
2023-04-01_0

In de hele regeling · Officiële tekst op wetten.overheid.nl